1、“機器人+”大時代有望加速來臨

    從全球范圍來看，機器人被譽為“制造業皇冠頂端的明珠”，其研發、制造、應用是衡量 一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志，已成為全球新一輪科技和產業革命的重 要切入點。在人工智能、硬件、網絡、云計算等技術融合發展下，機器人智能化、柔性化 程度不斷提高，對場景的自適應能力越來越強，機器人在各領域加速滲透，“機器人+”大 時代有望來臨。

1.1 預計 2022 年全球機器人產業規模達 513 億美元

      據國際標準化組織（ISO），將機器人定義為：具有一定程度的自主能力，可在其環境內運 動以執行預期任務的可編程執行機構。據國際機器人聯盟（IFR）劃分標準，機器人一般 分為工業機器人和服務機器人，工業機器人一般用于制造業生產環境，而服務機器人一般 用于生活等非制造業環境，并且分為個人/家用服務機器人及專業服務機器人。中國電子 學會結合中國機器人產業發展特性，將機器人分為工業機器人、服務機器人、特種機器人 三類，本文以此為劃分標準。

         我們正生活在一個歷史性變革的時代，隨著全球逐漸走出疫情以及勞動力持續短缺，機器 人在制造業、倉儲運輸、醫療康復、應急救援領域不斷深入拓展，全球機器人市場持續高 增長。根據 IFR 統計數據，預計 2022 年全球工業機器人、服務機器人、特種機器人市場 規模約 195 億美元、217 億美元、101 億美元，機器人市場規模合計約 513 億美元，同比增長 19.6%，2017-202 復合增長達 14.7%。其中，中國市場快速發展，預計 2022 年占 全球機器人市場比重約 34%、市場規模達 174 億美元。

1.2 人口老齡化加劇，機器人長期需求潛力大

人口老齡化加劇使得全球勞動力持續短缺。伴隨著全球主要經濟體的持續的低出生率

1.3 機器人為人工智能核心載體，將擁有廣泛的產業應用

     人工智能時代已經來臨。人工智能是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、 方法、技術及應用系統的一門新的技術科學；第一次被提出是在 1956 年達特茅斯夏季人 工智能研究會議上，當時的科學家主要討論了計算機科學領域尚未解決的問題，期待通過 模擬人類大腦的運行，解決一些特定領域的具體問題。智能機器人是人工智能和機器人技術之間的橋梁。人工智能這使得機器人不僅可以完成日 常任務，還可以完成更多需要更多“智能”的復雜任務。在智能化加持下，機器人的外延 及邊界已被數倍擴大，新物種的誕生及傳統設備的智能化將共同驅動“機器人”產業十倍 及百倍增長。面對人類對于物質及精神永不停止的需求增長，相對于元宇宙，機器人將會 是“現實宇宙”中的重要供給方案。

     機器人為人工智能核心載體，將擁有較為廣泛的產業應用,人工智能使得機器人向智能化、 多場景方向發展。傳統機器人無法實現軟件算法在線升級，智能化機器人能夠通過軟件算 法的迭代持續提升性能；這讓機器人的能力理論上是沒有上限的；并且隨著機器人應用規 模增大，機器人算法迭代越完善，機器人的智能化程度也會越高，機器人的可適用的場景 及價值將會指數增加。與此同時，在信息技術、材料技術、傳感技術等多技術融合創新驅 動下，機器人將會是人工智能技術全面爆發的重要變量，逐漸進入顛覆式的階段，成為一 個集大數據、云計算、人工智能為一體的產品，未來在更多的應用場景加速應用，“機器 人+”時代來臨。

1.4 每個國家政府都高度重視“機器人”戰略，并且助力機器人產業蓬勃發展

機器人集現代制造技術、新型材料技術和信息控制技術為一體，是智能制造的代表性產品， 其研發、制造、應用成為衡量一個國家科技創新和制造業水平的重要標志，引起了世界制 造強國的高度重視?；旧?，每個國家都計劃和分配一些具體預算投資機器人技術以支持 工業和社會的發展，因而形成了自上而下的政策支持體系，產生了一系列區域集群效應， 有效地推動了行業的快速發展。

1.5 國際巨頭發力人形機器人，掀起智能機器人浪潮

         以特斯拉為首的科技巨頭相繼推出人形機器人，將加快智能機器人產業發展。從技術上看， 馬斯克表示，“擎天柱（Optimus）是他們之前已有技術整合在一起，就能直接制造出來的， 無論是電器電子架構還是電池包、電動馬達等等，用于汽車的部件和技術，都可以直接使 用。”人形機器人未來在家庭中使用，在工業領域用途的前景都非常樂觀，馬斯克認為， 人類和人形機器人的比例將不止是 1：1，人形機器人可能超過人類數量，人形機器人行業 長期的價值可能比汽車方面更有價值。我們認為，特斯拉為首的科技巨頭相繼推出人形機 器人解決方案，為人形機器人領域注入強心劑，有望加快智能機器人發展速度。 以個人/家庭服務機器人為例，規模化市場成熟后，預計產品需求接近 6800 萬臺量級。鑒 于美國以及日本機器人技術較為先進，我們選取 2021 年美、日、中三國家庭戶數作為基 數，考慮到個人/家庭服務機器人本身定位高端，價格較貴，具備該消費能力的家庭占比 總戶數 10%，每家一臺用作協助人們日常生活，則大致測算可得在機器人規?；袌龀墒?后，其產品需求可接近 6800 萬臺量級左右。

2、機器人產業鏈剖析

2.1 上游核心零部件成本占比高，毛利率也高

機器人產業鏈上游由控制器、伺服電機、減速器、智能芯片等核心零部件構成；中游涵蓋 機器人本體制造商以及面向應用部署服務的系統集成商；下游主要由不同領域的企業客戶 和個人消費者組成，共同形成巨大的機器人應用市場。

從工業機器人成本構成來看，三大零部件是產業鏈中技術壁壘高、成本占比較大的環節： 控制器、伺服電機和精密減速器，成本占比分別為 17%、20%、30%，合計約占成本比重 70% 以上。從盈利水平看，上游零部件的毛利率也相對較高，其中減速器毛利率為 40%，伺服 系統為 35%，控制器為 25%；中游機器人本體毛利率最低、為 15%；下游系統集成毛利率為 25%。

隨著技術發展，相較于一般機器人，智能機器人有相當發達的“大腦”。在腦中起作用的 是中央處理器，這種計算機跟操作它的人有直接的聯系。如果對機器人做抽象化解析，則 其往往需要具備三大要素——即感知、決策和控制。三大要素并不是獨立割裂的，既有專 精于某一環節的零部件或軟件供應商機會（如核心零部件、操作系統、關鍵控制算法等）， 也有整合了其中 2-3 個環節的關鍵技術要素供應商。智能機器人上游的核心零部件如智能 芯片、激光雷達、傳感器等，擁有核心技術，占據價值鏈的主要部分;此外，智能交互如 語音、圖像等模塊也占據著一定的價值;同時，服務機器人涉及的智能交互、語音圖像識 別等都需要很多軟硬件來支持，生態圈的建立需要操作系統來支持，這部分也占據著重要 的價值量。

2.2 運動控制系統——減速器、伺服系統、控制器

2.2.1 減速器

減速器是一種精密的動力傳達機構，其利用齒輪的速度轉換器，使伺服電機在一個合適的 速度下運轉，并精確地將轉速降到工業機器人各部位需要的速度，提高機械體剛性的同時 輸出更大的力矩。RV 減速器和諧波減速器是工業機器人最主流的精密減速器。RV 減速器 由于具有更高的剛度和回轉精度，一般放置在機座、大臂、肩部等重負載的位置，而諧波 減速器一般放置于放置在小臂、腕部或手部。

      全球精密減速器市場被日本兩大減速器巨頭壟斷、份額接近 75%。于高精度機器人減速器， 日本具備絕對領先優勢，目前全球機器人行業 75%的精密減速機被日本的納博特斯克和哈 默納科兩家壟斷；其中，納博特斯克、住友、SPINE 主要集中在 RV 減速機市場，哈默納科 主要集中在諧波減速機市場。根據華商產業研究院數據，2021 年，哈默納科在全球諧波減 速器市場占有率大于 82%。

     國產諧波減速器替代趨勢相對明顯，國產 RV 減速器接受度正在提高。從產品類型來看， 國產諧波減速器替代相對明顯，目前已涌現如綠的、來福等優質廠商，2021 年，僅綠的諧 波已達到 25%的市場份額。相較之下，RV 減速器有較高的技術和投資門檻，減速器龍頭廠 商納博特斯克占據一半以上市場份額，剩余競爭格局較為分散，如雙環傳動、南通振康、 中大力德等開始出現，其中雙環傳動 2021 年 RV 減速器市占率達 14%。

     國產諧波減速器企業技術不斷提升，設備投入不斷加大，產品性能提升。國內企業以綠的 諧波為代表，經過多年的技術創新和研發積累，自主研發了“P 齒形”，與國外主流齒形技 術路線實現差異化，并大幅提升了諧波減速器的輸出效率和承載扭矩?？梢钥闯鰢鴥韧馔吞栔C波減速器性能指標上已無明顯差異。

    國產 RV 減速器廠商堅持自主研發道路，與國外差距逐漸縮小。RV 減速器領域，國內的廠 商以雙環傳動和南通振康為代表，從 0 到 1 自主研發，展開減速器動力學研究，在齒形設 計、傳動精度、回差控制、精度保持等方面從頭開始，雖然進入減速器領域較晚。但在齒 輪加工上已經積累了深厚的經驗，隨著廠商不斷加大制造設備的投入和檢測能力的加強， 國產 RV 減速器在精度、剛度和噪聲上同納博特斯克并無明顯差距，目前已經過客戶的試 用和認證，開始大批量供貨，國產份額開始逐漸上升。

    國產減速器企業加投產能，有望突破市場份額。資金實力較強的日系精密減速器廠商在國 內擴產策略保持溫和，相比之下，內資品牌整體擴產意愿更強。以內資龍頭綠的諧波為例， 2020 年上市前產能僅為 9 萬臺/年，根據公司公告披露，截至 2021 年年底，公司產能為 30 萬臺/年，產能計劃擴為 50 萬臺/年。當前國產減速器產能尚未飽和，但全球機器換人 節奏加快，納博特斯克等日系品牌在國內擴產節奏緩慢等因素影響，內資品牌開始獲得試 機驗證并批量化生產的機會，預計未來隨著下游需求增加，國內廠商有望進一步進入下游 客戶供應鏈。

2.2.2 伺服系統

        系統（servomechanism）又稱隨動系統，是用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控 制系統。它的主要任務是按控制命令的要求、對功率進行放大、變換與調控等處理，使驅 動裝置輸出的力矩、速度和位置等達到靈活方便的效果。一個典型的伺服系統包含有伺服 驅動器和伺服電機，以及伺服反饋裝置（編碼器），目前編碼器通常嵌入于伺服電機。

      伺服系統是驅動機器人做出各種動作的核心部件，為機器人的配套部件，機器人用的伺服 系統是伺服系統中的高端產品。根據 MIR 睿工業數據，2021 年，我國伺服系統市場規模 約 233 億元，其中機器人用伺服系統規模約 24.8 億元、占 10.63%。

2.2.3 控制器

       機器人控制系統相當于機器人的大腦，既包括各種硬件系統，又包括各種軟件系統；對機 器人的性能起著決定性的影響。其主要任務是控制機器人在工作空間中的運動位置、姿態 和軌跡、操作順序及動作的時間等。它同時具有編程簡單、軟件菜單操作、友好的人機交 互界面、在線操作提示和使用方便等特點。

        與其他形態的機器人（如履帶式、輪式等）相比，腿足式機器人在移動范圍和靈活性上有 巨大優勢。但是實現行走乃至跑跳對腿足式機器人來說并不容易，要想讓機器人像人一樣 靈巧、平穩地移動，并在此基礎上完成復雜的任務，機器人的每一步都需要動態平衡，需 要對瞬間的不穩定性有極強的適應能力。這對控制理論、系統集成和工程實現等多個維度 都提出了極高的要求。通常，機器人的運動控制主要有電機系統和液壓系統兩種實現方式， 在運動控制方面的任務中重要的兩項為定位導航與運動協調控制。

      我國機器人控制器行業發展相對成熟，是機器人行業中與國外技術差距最小的關鍵零部件 產品?？刂破靼ㄓ布蛙浖刹糠?，國內企業對硬件部分領域技術已經掌握；軟件部分 主要包括控制算法、二次開發等，國內企業產品在其開發平臺的穩定性、響應速度與易用 性等方面與國際先進水平相比還存在一定差距。國內知名的工業機器人生廠商均自主研發 了自家的控制系統，包括新松機器人、埃斯頓、華中數控、新時達、廣州數控、匯川技術 等公司，也誕生了一批專業的控制系統服務商如固高科技、英威騰、卡諾普等；因而控制 器的市場份額基本和機器人本體保持一致。

2.3 環境感知系統——傳感器

環境感知技術作為機器人系統不可或缺的一部分，與智能機器人的地圖構建、運動控制等 功能息息相關。一旦機器人失去感知能力將無法幫助人們完成具體工作任務，因此它是機 器人的“感知+運控+交互”技術體系融合發展的基礎和前提條件。機器人的感知功能通常 需要通過各類傳感器來實現，及時感知自身和外部環境的參數變化，為控制和決策系統做 出適當響應提供數據參考。 機器人傳感器可以根據檢測對象不同分為內部傳感器和外部傳感器。內部傳感器是用于機 器人感知自身的運動狀態，獲取位置、軌跡和速度等參數運動：包括位置傳感器、速度傳 感器、加速度傳感器、力傳感器、壓力傳感器、力矩傳感器、姿態傳感器等。外部傳感器 主要是感知機器人自身所處環境以及自身和環境之家的相互信息，包括是視覺、聽覺、力 覺等：包括激光雷達、嗅覺傳感器、視覺傳感器、語音合成、語音識別、可見光和紅外線 傳感器等。強抗干擾能力、高精度以及高可靠性是機器人對傳感器的最基本要求。

傳感器在智能機器人的應用種類繁多，過去傳感器的性能與體積往往成正比，限制了其在 機器人領域應用。芯片制程技術提升使微型傳感器的制造成為可能，從而廣泛應用于機器 人領域。系統內的單個傳感器通常僅能獲得環境的信息段或測量對象物的部分信息，而機 器人需要從視覺、觸覺、聽覺等多維角度配置相應傳感器來采集環境信息，從而整合多渠 道數據信息并處理復雜情況。因此多傳感器信息融合技術是十分重要研究課題，融合后的 多傳感器信息具有以下特性：冗余性、互補性、實時性和低成本性。多傳感器信息融合方 法主要有貝葉斯估計、Dempster－Shafer 理論、卡爾曼濾波、神經網絡、小波變換等。

     機器人對環境的感知大多通過激光雷達、攝像頭、毫米波雷達、超聲波傳感器、GPS 這五 類傳感器及其之間的組合來實現自主移動功能，與自動駕駛場景存在類似之處。目前，機 器人感知方案或如同自動駕駛，分為純視覺感知激光雷達與兩大路線。純視覺感知路線以 機器視覺為核心，利用毫米波雷達+攝像頭實現自動駕駛，其優勢為成本低且符合人眼邏 輯，在數據積累達到一定規模后能夠超越激光雷達方案的表現，但在惡劣環境下，攝像頭 完成感知任務的難度也會隨之提升；激光雷達方案可以在現有技術條件下實現快速 3D 建 模，比較精準的還原路況信息，形成計算機可以快速識別、快速處理、快速應對的方案， 目前的痛點在于成本高昂、且對芯片算力需求大。

      中國激光雷達廠商加速崛起，禾賽科技引領突圍。在全球激光雷達產業鏈中，國外企業具 有先發優勢。早在 2017 年，法雷奧就成為全球首家開始為汽車量產激光雷達的公司，其 第一代產品 SCALA 被奧迪 A8 高端轎車等車型采用。數據顯示，2020 年全球 ADAS 激光雷 達市場由法雷奧主導，基本找不到它的競爭對手。2021 年，盡管市場涌現出一批新來者， 但法雷奧仍然牢牢占據著 75%的份額。在自動駕駛出租車領域，中國企業禾賽科技也以絕 對優勢領先，以 58%的營收占比排名全球第一，是第二名 Waymo 份額的兩倍以上，以往該 細分領域的領導者法雷奧跌至第三。

     機器視覺為機器人植入“眼睛”和“大腦”，具有感知和分析的能力。隨著深度學習、3D 視覺 技術、高精度成像技術和機器視覺互聯互通技術的持續發展，機器視覺的性能優勢將進一 步加大，在機器人上的應用有望快速發展。

    GGII 數據顯示，2021 年全球機器視覺市場規模約為 804 億元，同比 2020 年增長 12.15%， 預計至 2025 年該市場規模將超過 1200 億元，2022 年至 2025 年復合增長率約為 12%。2021 年中國機器視覺市場規模 138.16 億元（該數據未包含自動化集成設備規模），同比增長 46.79%。其中，2D 視覺市場規模約為 126.65 億元，3D 視覺市場約為 11.51 億元；傳統工 業產品的回暖也為機器視覺帶來生機，增長趨勢明顯。

    內外資品牌的競爭已開始呈現分庭抗禮的局面，甚至在某些產業鏈環節，國產的份額已絕 對領先于外資。如鏡頭、光源領域，國產代表廠商 OPT、東莞 RESS、長步道等；相機領域， 國產代表廠商海康機器人、華?？萍?、大恒圖像等；從內外資品牌份額來看，根據 GGII 數 據顯示，2021 年國產品牌機器視覺市場份額占比 58.43%，進口替代進程開始提速。

2.4 決策系統——芯片技術

      機器人在定位導航、視覺識別、處理傳輸、規劃執行等環節都需要用到不同類型的芯片， 因此芯片對于機器人有至關重要的作用。一般在機器人中，幾個支持芯片會將接口集合起 來，之后再統一連接到微控制器上。這些支持芯片也能夠實現對信號的預處理，從而降低 控制中樞的工作負載量，實現機器人的快速反應。從應用范圍看，機器人所應用芯片可分 為通用芯片和專用芯片兩類。對于通用芯片和專用芯片的探索研發都具有重要意義。中國 的通用芯片技術發展水平與外國相比仍然存在很長的路要走，短期內無法完全扭轉落后格 局；而在人工智能芯片領域，中國的發展情況目前走在世界前端，有望通過現有技術優勢 提升國際影響力，成為生態建設中的重要一環。

     人形機器人的控制芯片類似自動駕駛芯片。與智能駕駛相關的芯片主要分為自動駕駛芯 片（邊緣端）和智能座艙芯片兩大類，另外衍生的相關芯片種類還有計算集群芯片（云 端）。自動駕駛芯片具備智能和學習的特性，可模仿人的大腦神經網絡，符合人形機器人 需求，故可作為人形機器人的大腦。人形機器人注重機體運動的高流暢以及人機交互的 低延時，需要更強大的算力支撐，才能使人形機器人更像人。目前自動駕駛芯片市場份 額主要由海外玩家占據，包括英偉達、英特爾 Mobileye、高通等。國內芯片產業雖起步 晚，但國內市場、政策提供了有利環境，AI 芯片迎來發展風口，如寒武紀、地平線，智 能機器人芯片全志科技、瑞芯微等公司發展迅速，自動駕駛領域的 AI 芯片公司有望迎風 見長。

3、為什么我國有望引領“機器人+”時代？

3.1 市場是硬道理—中國擁有全球最大的機器人消費市場

     我國工業體量全球第一，為自動化需求提供了天然土壤，工業機器人消費市場迅速崛起。 1978 年，自改革開放以來，我國完成了能源、鋼鐵、化工、機械制造等重工業建設，此外， 也逐步向汽車制造、電子通信、航空航天等高端工業實現產業結構不斷的升級。我國制造 業增加值自 2011 年超越美國之后，連續多年位列世界第一，我國龐大而全面的工業基礎 為自動化需求提供了天然土壤。

     第三產業占 GDP 比重提升及消費升級是服務機器人產業高質量發展的重要引擎。根據國家 統計局數據顯示，中國第三產業增加值占 GDP 比重逐年升高，而第三產業內的教育、醫療、 餐飲等服務行業的快速發展則有望拉動對于服務機器人的需求量，促進服務機器人行業質 量與品類的快速提升。同時，我國是全球最多人口的國家之一，中國居民人均可支配收入 持續不斷上升，居民生活質量提高，購買力與消費水平的攀升帶來消費觀念的變化，消費 升級宏觀背景下服務機器人市場空間的開拓將更容易實現。

3.2 我國已具備成熟的技術與產業基礎

我國已具備成熟的技術與產業基礎，智能手機及智能汽車產業的發展，實質上為現階段智 能機器人產業爆發奠定了大量技術基礎。我國工業機器人核心零部件曾經主要依賴進口， 但國產廠商（如埃斯頓、匯川技術、綠的諧波等）目前正在由守轉攻的轉折點，市占率即 將超過 50％，未來 3-5 年我國在制造水平及成本上有望全面趕超國外水平。感知層面： 視覺模組、激光雷達、毫米波雷達的逐漸發展，成本降低到可用的程度；數據采集、算法 訓練及軟件在線迭代為智能機器人未來持續升級提供了借鑒范式；決策層面：智能 SoC 芯 片提供了足夠的算力基礎，汽車自動駕駛與移動機器人在底層技術上亦有相通之處；控制 層面：近十年鋰電技術提升了電池續航能力，同時有線及無線充電技術快速進步，5G 及 WIFI 技術發展為機器人提供了通訊控制基礎；我們認為，我國擁有全世界適合機器人產 業發展的土壤，例如低成本敏捷供應鏈、低成本清潔能源供給、工程師紅利、廣大數據收 集場景。

3.3 工業機器人：行業東風將至，看國產崛起

      全球機器人與自動化的應用正在以驚人的速度增長，六年內，機器人年裝機量翻了一倍多。 根據 IFR 統計數據，2021 年，盡管供應鏈中斷和不同地區因素阻礙了生產，全球工業機 器人新增裝機量達到 51.7 萬臺、同比增長 31%，創歷史新高。中國是連續多年為全球最 大的工業機器人應用市場，2021 年出貨量為 26.8 萬臺，相當于全球其他地區安裝的所有 機器人的總和，2021 年占全球比重 51.8%。

    伴隨著我國制造業轉型升級，我們工業機器人銷量快速增長，成為全球第一大市場。工業 機器人被譽為“制造業皇冠上的明珠”，是帶動產業轉型升級的強勁動力，同時也是提升 國家實力與競爭力的關鍵所在。近年來，在人口紅利不斷消散、自動化需求日益增強的背 景下，工業機器人的應用場景和市場規模迅速擴張，發展前景一片藍海。根據 IFR 數據統 計，2001-2021 年國內工業機器人安裝量從 700 臺提升至 26 萬臺，CAGR 為 34%；全球安 裝量從 7.8 萬臺提升至 51 萬臺，CAGR 為 9.8%。根據國家統計局數據，2022 年全年國內 工業機器人產量為 44 萬臺，同比下降 4.8%。

     國內工業機器人密度指標較發達國家仍有較大提升空間，同比增速最快。據 IFR 數據統 計，2021 年全球制造業自動化程度最高的五個國家分別是：韓國、新加坡、日本、德國和 中國；韓國工業機器人密度位居世界首位（1000 臺/萬人），新加坡/日本/德國的密度分別 為 605/390/371 臺/萬人。中國作為全球工業機器人銷量最大的國家，機器人密度較之發 達國家仍處于低位，2021 年中國工業機器人密度僅為 322 臺/萬人。但中國工業機器人密 度上升速度最快，預計 2025 年制造業機器人密度較 2020 年實現翻倍，市場潛力巨大。

     我們判斷，工業機器人行業 2023 年會開啟新一輪上升周期。通用機械產品呈現典型的周 期性波動規律，平均每輪周期跨度 43 個月左右。我們復盤了工業機器人、叉車、金屬切 削機床、交流電機等典型通用機械產品的歷史周期表現，上一輪周期低點、高點分別出現 在 19 年二季度、21 年一季度，根據時間跨度，預計新一輪周期的啟動時間約為 23 年一 季度。

      新一輪的上升周期有望實現國內機器人企業的突圍。一方面，像埃斯頓這些國產品牌在技 術上和產品上都有很大進步，2021 年中國內資工業機器人的市占率從 2015 年的 18%增長 至 2021 年的 33%。另一方面下游應用場景也更有利于國產品牌。過去高端的工業機器人 主要用在汽車行業、但是汽車行業供應鏈壁壘高、并且國內車廠以合資品牌為主、也很少 給國產機器人試錯機會。但是現在下游越來越分散，尤其是光伏、鋰電這些新興行業，對 國產工業機器人來說是比較好的機會。

3.4 服務及特種機器人：廣闊的市場提供巨大的應用需求

過去全球爆發的疫情對服務機器人的認知和市場發展產生了巨大影響。勞動力短缺在許多 領域都很明顯，例如，在餐館、機場、家庭等領域，服務機器人有潛力提供支持和救濟。 根據 IFR 預期，2024 年全球服務機器人市場有望達 290 億美元。

      隨著人口老齡化趨勢加快，以及建筑、教育領域持續旺盛的需求牽引，中國服務機器人存 在巨大市場潛力和發展空間，成為機器人市場應用中頗具亮點的領域，其中教育、公共服 務等領域需求成為主要推動力。根據中國電子學會分類，服務機器人主要包括家用服務機 器人、公共服務機器人和醫療服務機器人。從不同類型的產品規模占比來看，2021 年，家 用服務機器人占比最大，達到 65%；公共服務機器人和醫療服務機器人分別占比 25%和 10%。 2022 年，我國服務機器人市場預計規模達 65 億美元，教育和公共醫療領域成主要推動力。

     中國商用服務機器人市場空間巨大，服務機器人形成規模化商用后，預計為其重點滲透的 藍海市場。服務機器人技術一旦相對成熟且消費市場需求確定形成規?；逃煤螅鶕| 歐咨詢預測，2025 年中國商用服務機器人市場規模可達 1159.5 億元，是其人形機器人重 點滲透的藍海市場。

     近年來，全球特種機器人整機性能持續提升，在極端環境、危險作業等場景下的操作能力 大幅增強，促進太空探測、深海探索、應急救援等應用領域的快速發展。2017 年以來，全 球特種機器人產業規模年均增長率達到 21.7%，2021 年市場規模達 82 億美元，預計 2022 年全球特種機器人市場規模超過 100 億美元。2021 年中國特種機器人市場規模達到 125 億元，預計 2022 年中國特種機器人市場規模將達到 22 億美元。

     國內特種機器人市場保持較快發展，各種類型產品不斷出現，中國在應對地震、洪澇災害、 極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出需求。2021 年軍事應用機器人占比達到了 71%，其次，極限作業機器人占比達到了 23%，應急救援 機器人相對較小，占比達到了 6%。

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